이수페타시스(ISU Petasys)는 고다층 인쇄회로기판(MLB: Multi-Layer Board)을 전문으로 하는 글로벌 PCB 제조 기업이다
특히 고속·고집적 통신 장비, 서버, 슈퍼컴퓨터용 PCB 시장에서 세계 최상위 점유율을 보유하고 있으며, 최근에는 AI 서버용 PCB, 자율주행 차량용 반도체 기판, 전기차 전장부품으로 사업 영역을 확대 중
회사 개요 (Company Overview)
설립연도: 1972년
본사: 서울특별시 금천구
대표이사: 김윤수 (2024년 기준)
상장: 코스닥 (종목코드 007660)
직원 수: 약 1,100명
매출: 약 7,500억 원 (2023년 기준)
계열사: 이수그룹 (이수화학, 이수앱지스, 이수시스템 등 포함)
사업 영역 (Business Segments)
고다층 인쇄회로기판(MLB, HDI PCB)
24층 이상 고다층 PCB 제조 기술 보유
네트워크 서버, 데이터센터 장비, 스위치·라우터용 고속 PCB
AI GPU 서버, 5G 통신장비, 슈퍼컴퓨터용 보드 등 공급
AI·서버용 PCB
엔비디아(NVIDIA) 서버용 고속 PCB 다수 공급
딥러닝 AI 서버, LLM 기반 HPC 시스템 등 고속 연산용 기판
2023~2024년 수요 급증세 → 실적 개선 핵심 원인
자동차용 전장기판
자율주행 센서 모듈, ADAS 시스템용 PCB
고온·고내구성 특수 PCB 개발
전기차(EV)용 전력제어모듈(VCU), 충전기 부품 대응 중
항공우주·방산용 PCB
위성 통신장비, 군수용 통신 시스템 기판 개발
국내외 방산 업체와 협력 확대 중
주요 특징 및 성장 전략 (Key Features & Strategy)
글로벌 통신·서버용 PCB 1위권
시스코(Cisco), 화웨이, 주니퍼, 델 등 글로벌 고객사 확보
통신장비용 고속 PCB 시장 점유율 세계 1~2위 수준
AI 기반 고대역폭 통신·서버용 수요 증가 수혜
AI·GPU 서버용 초고속 PCB 성장
NVIDIA, AMD, 인텔 AI 서버 시장 확대에 따른 수혜
고대역 전송, 고전력 지지 가능한 특수 PCB 기술 고도화
2024~2025년 AI HPC 분야 공급 본격화
전장 부품·자율주행 대응
차량용 고신뢰성, 고온 환경 대응 PCB 생산기술 확보
Tier1 부품사에 공급 확대 중 (모비스, 현대트랜시스 등 협력 추정)
글로벌 생산 및 수출 중심 구조
국내 안산, 구미, 해외 중국·베트남 공장 운영
미국, 유럽, 중국, 대만 등 글로벌 통신장비 업체 대상 수출 70% 이상
최근 동향 (2023~2025 기준)
분야 주요 내용
- AI 서버용 PCB NVIDIA·델용 고속 기판 공급 확대, 실적 견인
- 서버 수주 증가 미국·중국 통신장비 교체 수요 증가 대응
- 자동차 전장 확대 자율주행용 ADAS 기판 양산 돌입
- 국방·우주 분야 진출 위성용 통신장비, 국방 통신기판 연구 개발 추진
- 기판 고도화 40층 이상 다층 PCB, 무연·고절연소재 적용 양산
장점
- 고속 통신·서버용 PCB 분야 글로벌 탑티어 기술력
- AI/5G/자율주행 등 고성장 산업 수요 직접 수혜
- 글로벌 고객사 다변화 (미국, 중국, 유럽 동시 공략)
- 고부가가치 제품 중심 구조로 원가경쟁력 우수
단점
- AI·통신 장비 수요 사이클에 민감한 실적 구조
- 중국 통신장비 산업 규제나 경쟁 격화 리스크 존재
- 고기술 인력·설비 확보 필요성 증가 → 투자 부담
- 전장 분야는 아직 매출 비중 낮음 (성장 초기 단계)
결론 (Summary)
이수페타시스는 AI 서버, 고속 통신장비, 자율주행 핵심 부품인 고다층 인쇄회로기판 분야에서 글로벌 경쟁력을 가진 기업이면서
NVIDIA 서버·5G 네트워크·전장 시스템 등 신성장 산업 수요에 직접 연결되는 고성장 테마를 보유하고 있으며, 2024~2025년은 AI 기반 고성능 컴퓨팅용 PCB 시장 확대의 수혜가 본격화되는 시점이다
※다만 실적이 특정 산업 사이클에 영향을 받기 쉬우므로, 제품·고객 포트폴리오 다변화 및 기술 고도화를 통해 지속 가능한 성장이 필요한 상황
모든 투자에 대한 결과는 본인에게 있음을 전달드립니다.
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